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“Sancho, due eserciti stanno combattendo!”
Don Chisciotte si batte!
Ma, sorpresa! Sono solo pecore!
Sancho e Don Chisciotte Incontrano un uomo con una pentola in testa.
Don Chisciotte pensa che sia un famoso elmo.
Vanno nella Sierra Morena, una foresta.
Incontrano Cardenio.
Cardenio è pazzo. Lui ama Lucinda.
Don Chisciotte pensa al suo amore, Dulcinea.
Sancho incontra gli amici di Don Chisciotte.
Il gruppo incontra una giovane donna, Dorothe.
Dorothe è innamorata di Fernando, il marito di Lucinda!
Sorpresa! Fernando e Lucinda arrivano!
Sono tutti felici!
Ma Don Chisciotte è ancora pazzo.
I suoi amici mettono Don Chisciotte in una gabbia.
Tornano a casa e si salutano.
Ma Don Chisciotte… pensa ancora di essere un cavaliere!