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Don Chisciotte mente alla sua famiglia!
Chiedono aiuto a Sansone Carrasco.
Don Chisciotte e Sancho vogliono trovare Dulcinea.
Ma Sancho non conosce Dulcinea!
Sancho mostra una donna a Don Chisciotte.
Don Chisciotte è sconvolto.
Non è bella!
Il giorno dopo, incontrano “il cavaliere dei boschi”.
“Io sono meglio di Don Chisciotte!”
Loro litigano. Don Chisciotte vince!
Sorpresa! È Sansone Carrasco.
Don Chisciotte e Sancho continuano l’avventura.
Incontrano un Duca e una Duchessa.
Il Duca e la Duchessa sono cattivi.
Fanno finti draghi e mostri con la carta.
Separano Sancho e Don Chisciotte.
Sancho non ama il suo nuovo lavoro.
Don Chisciotte lascia il Duca e la Duchessa. Va al Barcellona con Sancho.