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Don Chisciotte e Sancho sono molto stanchi.
A Barcellona, loro vanno a casa di un amico, Don Moreno.
Anche Don Moreno è cattivo.
Mette un segno sulla schiena di Don Chisciotte.
Don Chisciotte incontra “il cavaliere della Luna Bianca”.
Il cavaliere vuole combattere!
“Vinco io e tu non sei più un cavaliere.”
Il cavaliere bianco vince!
Don Chisciotte è molto triste.
Sorpresa! Il cavaliere bianco è Sansone Carrasco!
Don Chisciotte e Sancho decidono di tornare a casa.
Don Chisciotte dorme.
Quando si sveglia, accetta di non essere un cavaliere.
Poi muore.
Fine.