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“Sancho, regarde! deux armées se battent!”
Don Quichotte se bat!
Mais, surprise! Des moutons … !
Sancho et Don Quichotte rencontrent un homme avec une casserole sur la tête.
Don Quichotte pense que c’est un chapeau sacré.
La forêt Sierra Morena.
Ils rencontre Cardenio.
Cardenio est fou. Il est amoureux de Lucinda.
Don Quichotte pense à son amour, Dulcinée.
Sancho rencontre des amis de Don Quichotte.
Le groupe rencontre une jeune femme, Dorothée.
Dorothée est amoureuse de Fernando, le mari de Lucinda!
Surprise! Fernando et Lucinda arrivent!
Tout le monde est heureux!
Mais Don Quichotte est toujours fou!
Ils enferment Don Quichotte dans une cage.
Tout le monde rentre à la maison.
Mais Don Quichotte… est toujours un chevalier!