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Le jour suivant, Don Quichotte voit des gros nuages.
“Deux armées se battent!”
Il se bat, et tue 7 personnes!
Mais, surprise! Des moutons … !
“Sancho, un magicien a changé les armées en moutons!”
Le jour suivant, il pleut.
Sancho et Don Quichotte rencontrent un homme avec une casserole sur la tête.
Don Quichotte pense que c’est un chapeau sacré. Il se bat avec l’homme.
Sancho rigole. « Ce n’est pas un chapeau! »
Ils marchent dans la forêt Sierra Morena.
Ils rencontre Cardenio, un homme fou.
Cardenio est amoureux de Lucinda.
Mais Lucinda est mariée à Fernando.
Alors, la folie prend Cardenio.
Don Quichotte pense à son amour, Dulcinée.
“Sancho, va et donne cette lettre à Dulcinée”.
Sur le chemin, Sancho rencontre les amis de Don Quichotte.
Ensemble, ils décident de ramener Don Quichotte à la maison parce qu’il est fou.
Ensuite, Sancho rencontre une jeune femme, Dorothée.
Dorothée est amoureuse de Fernando.
Fernando est marié à Lucinda, l’amour de Cardenio!
Don Quichotte, ses amis, Cardenio et Dorothée se retrouvent dans une auberge.
Et, surprise! Fernando et Lucinda arrivent!
Lucinda décide d’épouser Cardenio, et Fernando décide d’épouser Dorothée.
Tout le monde est heureux!
Mais Don Quichotte est toujours fou.
Alors, les amis de Don Quichotte s’habillent comme des monstres…
… et enferment Don Quichotte dans une cage.
Tout le monde rentre à la maison.
Mais Don Quichotte… Pense toujours qu’il est un chevalier!!